繼工商銀行(01398)(滬:601398)之後，中國銀行(03988)(滬:601988)今日公告，將於周四（16日）簿記建檔發行基本規模為300億元（人民幣．下同）的總損失吸收能力（Total Lost Absorb Capability，TLAC）非資本債券。
公告顯示，中行今次的2024年總損失吸收能力非資本債券（第一期）分為兩個品種，其中品種一基本發行規模200億元，期限四年，第三年末附有條件的發行人贖回權；品種二基本發行規模為100億元，期限六年，第五年末附有條件的發行人贖回權。公告並稱，若實際全場申購倍數符合一定條件，發行人有權選擇行使對應品種超額增發權，兩個品種合計增發規模不超過100億元。該期債發行期限為5月16日至5月20日，共三個工作日，繳款截止日為5月20日。
*工行周三發行內地首隻TLAC非資本債券*
此前工行公告稱，將於周三（15日）簿記建檔發行300億元TLAC非資本債券，為中資銀行TLAC債券首單，期限同樣分為四年和六年期兩種，均附有發行人贖回權。
總損失吸收能力非資本債是指，全球系統重要性銀行為滿足總損失吸收能力要求而發行的、具有吸收損失功能、不屬於商業銀行資本的金融債；清償順序和利息支付順序均在發行人的除外負債之後，股權資本、其他一級資本工具、混合資本債券、二級資本工具等其他各級別合格資本工具之前。
*五大行擬合共發行4400億TLAC非資本債*
中國2021年發布的管理辦法規定，全球系統重要性銀行外部總損失吸收能力風險加權比率自2025年1月1日起不得低於16%，自2028年1月1日起不得低於18%；外部總損失吸收能力槓桿比率自2025年1月1日起不得低於6%，自2028年1月1日起不得低於6.75%。
隨著TLAC階段性達標期限臨近，國內五家全球系統重要性銀行已於今年第一季陸續公布了TLAC非資本債券發行計劃。其中中國工商銀行、農業銀行(01288)(滬:601288)、中國銀行、建設銀行(00939)(滬:601939)將在2025年率先迎來達標考驗，交通銀行(03328)(滬:601328)因去年新上榜全球系統重要性銀行名單，其第一階段達標時間為2027年初。據此前相關公告，工農中建交五大行擬分別發行不超過600億元、500億元、1500億元、500億元和1300億元TLAC債券，合計4400億元。
《經濟通通訊社13日專訊》
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